Smile and Tears 〜微笑みの島〜

1, 永遠の楽園
　作詞・作曲・編曲：辛島美登里
2, 笑顔を探して
　作詞・作曲：辛島美登里　編曲：白井良明
3, 涙のリフレイン
　作詞・作曲：辛島美登里　編曲：村山達也
4, イエスタデイ
　作詞・作曲・編曲：辛島美登里
5, 夏色物語
　作詞・作曲・編曲：辛島美登里
6, サイレント・イヴ～Summer Version～
　作詞・作曲：辛島美登里　編曲：小野リサ
7, 星とワインとあなた
　作詞・作曲・編曲：辛島美登里
8, 笑顔
　作詞・作曲：辛島美登里　編曲：村山達也
9, Half and Half～私自身～
　作詞・作曲：辛島美登里　編曲：白井良明
10, 頑張って、頑張って
　作詞・作曲・編曲：辛島美登里
11, 瞳・元気~都会のひまわり~
　作詞・作曲：辛島美登里　編曲：白井良明
12, 気をつけて
　作詞・作曲・編曲：辛島美登里
13, Keep On"Keeping On"
　作詞：永野椎菜　作曲：辛島美登里　編曲：村山達也
14, 最後の手紙
　作詞・作曲・編曲:辛島美登里
15, プレイバックpart2（Bonus Track）
　作詞：阿木燿子　作曲：宇崎竜童　編曲：辛島美登里

2004年5月26日リリース　MSAPA-1001　CLOVER MUSIC
デビュー15周年記念　セルフプロデュース＆セルフカバーベスト第1弾