Smile and Tears ～涙が虹にかわる瞬間～

1, あなたは知らない
　作詞・作曲：辛島美登里　編曲：斎藤ネコ

2, 美しい地球（まち）
　作詞・作曲・編曲：辛島美登里

3, 微笑みにして〜MK version〜
　作詞・作曲：辛島美登里　編曲：白井良明

4, Merry Christmas To You
　作詞・作曲：辛島美登里　編曲：村山達哉

5, 赤わいん
　作詞・作曲・編曲：辛島美登里

6, 黄昏を追い抜いて
　作詞・作曲：辛島美登里　編曲：白井良明

7, 幻
　作詞・作曲・編曲：辛島美登里

8, あなたにかえれない
　作詞・作曲・編曲：辛島美登里

9, ツバメ
　作詞・作曲：辛島美登里　編曲：白井良明

10, 私は泣かない
　作詞・作曲：辛島美登里　編曲：村山達哉

11, 一番みじかいKiss
　作詞・作曲・編曲：辛島美登里

12, サイレント・イヴ
　作詞・作曲：辛島美登里　編曲：斎藤ネコ

13, 裸足のエリーゼ
　作詞・作曲・編曲：辛島美登里

14, リンゴ追分（Bonus Track）
　作詞：小沢不二夫　作曲：米山正夫　編曲：辛島美登里

2004年10月13日リリース　MSAPA-1003　CLOVER MUSIC
デビュー15周年記念　セルフプロデュース＆セルフカバーベストアルバム第2弾